總體發(fā)展形勢仍較為復(fù)雜,針織行業(yè)內(nèi)銷形勢逐步向好

針織利用織針把各種原料和品種的紗線構(gòu)成線圈、再經(jīng)串套連接成針織物的工藝過程。針織物質(zhì)地松軟，有良好的抗皺性與透氣性，并有較大的延伸性與彈性，穿著舒適。針織產(chǎn)品除供服用和裝飾用外，還可用于工農(nóng)業(yè)以及醫(yī)療衛(wèi)生和國防等領(lǐng)域。針織分手工針織和機器針織兩類。手工針織使用棒針，歷史悠久，技藝精巧，花形靈活多變，在民間得到廣泛流傳和發(fā)展。

根據(jù)不同的工藝特點 ，針織生產(chǎn)分為緯編和經(jīng)編兩大類。在緯編生產(chǎn)中原料經(jīng)過絡(luò)紗以后便可把筒子紗直接上機生產(chǎn)。每根紗線沿緯向順序地墊放在緯編針織機的各只織針上，以形成緯編織物。在經(jīng)編生產(chǎn)中原料經(jīng)過絡(luò)紗、整經(jīng)，紗線平行排列卷繞成經(jīng)軸，然后上機生產(chǎn)。紗線從經(jīng)軸上退解下來，各根紗線沿縱向各自墊放在經(jīng)編針織機的一只或至多兩只織針上，以形成經(jīng)編織物。在某些針織機上也有把緯編和經(jīng)編結(jié)合在一起的方法。這時在針織機上配置有兩組紗線，一組按經(jīng)編方法墊紗，而另一組按緯編方法墊紗，織針把兩組紗線一起構(gòu)成線圈，形成針織物。由同一根紗線形成的線圈在緯編針織物中沿著緯向配置，而在經(jīng)編針織物中則沿著經(jīng)向配置。

隨著我國紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及針織產(chǎn)品開發(fā)能力的不斷提高，針織產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，產(chǎn)品種類不斷豐富。針織行業(yè)在我國紡織服裝領(lǐng)域占據(jù)越來越重要的地位，針織產(chǎn)品使用的范圍之廣幾乎涉及到人類生活的所有領(lǐng)域。

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2022年針織行業(yè)現(xiàn)狀

2022年，新冠肺炎疫情阻止不了針織企業(yè)科技創(chuàng)新的腳步?？萍嫉闹ψ屷樋椥袠I(yè)產(chǎn)品和服務(wù)不斷創(chuàng)新，更好地滿足了人們對市場細分和個性化的消費需求。

針織行業(yè)在我國紡織服裝領(lǐng)域占據(jù)越來越重要的地位，針織產(chǎn)品使用的范圍之廣幾乎涉及到人類生活的所有領(lǐng)域。我國針織行業(yè)發(fā)展的重要特征是集群化，目前我國針織行業(yè)已形成針織服裝、面料、經(jīng)編、襪子、手套等規(guī)?；⑾盗谢l(fā)展的針織產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)。

從全國看，產(chǎn)業(yè)集群是高度集中的產(chǎn)品集散地，但從一個區(qū)域的角度看又是分散的。產(chǎn)業(yè)集群分為沿海發(fā)達地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群和未達到100億元產(chǎn)值或規(guī)模更小的產(chǎn)業(yè)集群兩大類，前者的產(chǎn)值較大，區(qū)域集中度較高。

從全球看，供需平衡進一步惡化，市場需求有問題。以往歐美和日本的高消費、超前消費、負債消費很普遍，但現(xiàn)在減少了。如今中國針織行業(yè)將加快從高速向高效發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，使得產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化與升級，經(jīng)濟總量在技術(shù)進步、生態(tài)安全、創(chuàng)新驅(qū)動下進一步實現(xiàn)質(zhì)量效益型增長。

隨著海外先進技術(shù)的不斷引入和管理經(jīng)驗的提升，部分具備競爭優(yōu)勢的中國龍頭企業(yè)開始承接發(fā)達國家轉(zhuǎn)移的高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力。高端針織產(chǎn)品市場主要集中在歐美等發(fā)達國家和經(jīng)濟體，中國在高端針織產(chǎn)品的全球市場份額仍然偏低。依托巨大的高端市場消費潛力和不斷成熟的技術(shù)配套體系，在中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、升級步伐加快、技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝穩(wěn)步提高、產(chǎn)品附加值大幅提升的背景下，全球中高端針織產(chǎn)品的生產(chǎn)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢日益明顯，中國中高端針織產(chǎn)品出口和全球市場份額總體上將維持上升態(tài)勢。中國針織業(yè)的競爭力正經(jīng)歷由規(guī)模到檔次的轉(zhuǎn)化。

21世紀針織服裝的發(fā)展與趨勢是高質(zhì)化、時尚化、生態(tài)化，風(fēng)格尊重過去尊重自然，材質(zhì)應(yīng)用注重功能性，且舒適、柔軟、輕質(zhì)，對于環(huán)保、安全高度重視，盡管這給針織服裝企業(yè)、針織服裝設(shè)計師提出了新的課題，但科技的進步為其發(fā)展提供了技術(shù)的支持，使得針織服裝占有更大的市場空間，從而有更廣闊的市場占有率。

02

2023年一季度針織行業(yè)經(jīng)濟運行簡析

今年以來，受益于國內(nèi)疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)換，各項穩(wěn)經(jīng)濟政策持續(xù)發(fā)力，生產(chǎn)需求企穩(wěn)回升，市場預(yù)期有所改善，行業(yè)基本實現(xiàn)平穩(wěn)開局。但發(fā)展形勢總體仍較為復(fù)雜，當前仍處于低速恢復(fù)階段?？傮w上看，行業(yè)一季度生產(chǎn)、效益和出口規(guī)模等主要指標均有所下滑，運行質(zhì)量有所下降，投資信心仍顯不足。

1、需求總體偏弱，生產(chǎn)規(guī)模有所減少

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2023年1～3月，我國規(guī)上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降9.70%，其中針織服裝產(chǎn)量同比下降9.53%，降幅較2022年擴大7.29個百分點。

2023年1～3月針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比下降10.30%，降幅較2022年擴大7.73個百分點。針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)成本變化基本與營業(yè)收入同步，較上年同期下降10.74%。其中，1～3月針織織物規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入增速同比下降7.95%，針織服裝規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入增速同比下降11.67%。

2、盈利壓力加大，行業(yè)運行質(zhì)量下降

從2021年以來的數(shù)據(jù)來看，今年1～3月針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的盈利能力與往年同期相比處于較低水平，利潤率為2.37%，同比下降了0.24個百分點。按細分行業(yè)來看，1～3月企業(yè)盈利能力分化明顯，差距較大。其中，印染加工規(guī)上企業(yè)利潤率僅為0.07%，盈利壓力依然較大；針織坯布企業(yè)和運動休閑服裝制造企業(yè)的利潤率分別為2.77%和1.12%。

與上年同期相比，一季度行業(yè)運行質(zhì)量有所下降。1～3月針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)三項費用占比同比提高了0.56個百分點；企業(yè)虧損面較上年同期擴大3個百分點；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.23次/年，同比放緩11.99%；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為13.18次/年，同比放緩13.12%。

3、海外需求下降，美歐日市場回落較為明顯

目前，我國針織產(chǎn)品出口在全球針織產(chǎn)品出口處于較高規(guī)模水平，穩(wěn)居領(lǐng)先地位。2021年，全球出口的針織產(chǎn)品中有38.61%是來自于我國的產(chǎn)品（數(shù)據(jù)來源：UN ComtradeDatabase）。

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年一季度我國針織行業(yè)出口226.44億美元，出口額同比下降5.79%。其中針織織物出口額為48.46億美元，同比下降13.9%；針織服裝及附件出口177.98億美元，同比下降3.0%。3月當月，我國針織行業(yè)出口89.23億美元，同比增速超預(yù)期增長26.96%，環(huán)比增速由負轉(zhuǎn)正。

從主要出口市場來看，一季度我國針織產(chǎn)品對幾大出口目的國的出口額均有所下滑，其中對美國和歐盟市場下滑尤為明顯。1～3月我國針織產(chǎn)品對東盟地區(qū)出口44.10億美元，同比下降1.52%；對美國出口36.79億美元，同比下降17.43%；對歐盟地區(qū)出口25.68億美元，同比下降22.01%；日本出口16.18億美元，同比下降10.83%；對RCEP貿(mào)易伙伴國出口77.55億美元，同比下降1.17%。說明當下全球經(jīng)濟都處于疲軟狀態(tài)，對于紡織品消費的熱度和需求都在下降，對于此紡織服裝行業(yè)應(yīng)保持高度關(guān)注。

今年以來，美國市場對針織產(chǎn)品的進口需求有所下降。根據(jù)美國商務(wù)部國際貿(mào)易管理局數(shù)據(jù)，2023年1～2月，美國針織產(chǎn)品的進口額同比下降21.49%。同期，中國占美國針織產(chǎn)品進口的比重從23.97%下降到19.48%。與此同時，孟加拉、印度、墨西哥等國對美國針織市場的占比略有提高。

從細分品類來看，一季度大多數(shù)產(chǎn)品出口額同比均有所下滑，其中起絨織物、經(jīng)編織物、針織童裝的降幅較為明顯，同比分別下降16.04%、14.15%和24.93%。針織襪品出口持續(xù)了增長態(tài)勢，出口額同比上漲3.20%。

從出口省市來看，一季度浙江、廣東、福建、江蘇和山東五個紡織大省出口額合計約占我國針織品出口總額的75%，較去年同期下降了5.5個百分點。同期，隨著新疆紡織業(yè)利好政策頻出，新疆出口延續(xù)2022年高增長態(tài)勢，一季度出口針織產(chǎn)品9.28億美元，同比增長108.72%。此外，湖南、廣西的出口潛力也逐漸釋放，1～3月出口額分別為5.96億美元和5.53億美元，增速分別為39.82%和171.28%。

4、內(nèi)銷形勢逐步向好，商品零售加快恢復(fù)

隨著線下場景恢復(fù)，實體消費場所客流量加大，一季度我國線下商品零售持續(xù)恢復(fù)，多數(shù)商品品類銷售實現(xiàn)較快增長，百貨店零售額較上年同期大幅度增長。

一季度，我國社會消費品零售總額11.49萬億元，同比增長5.8%，增速比1～2月加快2.3個百分點。其中，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額為3703億元，同比增長9.0%。一季度全國實物商品網(wǎng)上零售額2.78億元，同比增長7.3%，其中穿類商品增長8.6%。抖音、拼多多、快手渠道價值上升，天貓、淘寶、京東份額回落。

另據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年4月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2%，比上月下降2.7個百分點，低于臨界點，制造業(yè)景氣水平有所回落。其中，生產(chǎn)指數(shù)為50.2%，制造業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持擴張；新訂單指數(shù)為48.8%，比上月下降4.8個百分點，制造業(yè)市場需求回落。

展望

根據(jù)IMF最新預(yù)測，今年全球經(jīng)濟增速將在2.8%的水平上觸底回升，中國經(jīng)濟在重新開放后正在強勁反彈。但當前行業(yè)依然面臨著國際形勢復(fù)雜多變，全球市場需求疲弱，市場訂單不足，原料成本高位波動，消費預(yù)期仍顯不足等不利因素，總體發(fā)展形勢仍較為復(fù)雜。內(nèi)生動力不強，需求不足，預(yù)計內(nèi)銷市場短期內(nèi)難有顯著改善；出口受外部需求收縮和高基數(shù)效應(yīng)，下行壓力依舊突出。企業(yè)需提高警惕，時刻保持敏銳的市場洞察力和判斷力，積極應(yīng)對可能到來的危機。